14 avril 2023

Linklaters conseille les prêteurs dans le cadre du financement du parc éolien en mer des Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Linklaters a conseillé the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et 16 banques commerciales sur tous les aspects du financement du parc éolien en mer des Iles d’Yeu et de Noirmoutier. 

Le projet prévoit la construction et l'installation d'un parc éolien situé à 11 km au large de l'île d'Yeu et à 16 km au large de l'île de Noirmoutier. A sa mise en service attendue au second semestre 2025, il alimentera chaque année près de 800 000 personnes en électricité, soit l'équivalent de la population vendéenne.

Le projet est porté par Ocean Winds (co-entreprise détenue à 50/50 par Engie et EDP Renewables), Sumitomo Corporation, Banque des Territoires et Vendée Energie, actionnaires de la société Eoliennes en Mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN).

Le parc éolien des Iles d’Yeu et de Noirmoutier représente un investissement d’environ 2,5 milliards d'euros. Il sera majoritairement financé par une dette sans recours, mise à disposition par un syndicat composé de JBIC et de 16 prêteurs commerciaux. Dès l’achèvement, l'électricité produite par le projet sera vendue à Électricité de France (EDF) pour une durée de 20 ans.

Il s’agit du quatrième projet d’éolien en mer posé après ceux de Courseulles-sur-Mer, Fécamp et Saint-Nazaire qui sera financé en France, sur lesquels Linklaters était également conseil des prêteurs.

François April, responsable de l'équipe Renewables de Linklaters à Paris, commente:

"Nous sommes très heureux d'avoir pu soutenir les sponsors et les prêteurs, dans le cadre de cette opération innovante impliquant un financement multi-sources sur un marché en pleine évolution. Félicitations également aux sponsors et à nos clients, JBIC et les prêteurs commerciaux, pour avoir mené à bien cette opération".

John Maxwell, responsable de l'équipe énergie et infrastructure de Linklaters en Asie, commente également:
"Nous tenons particulièrement à féliciter notre client de longue date, JBIC, pour son premier financement éolien offshore en France.  Cela fait suite à notre participation antérieure à leurs deux financements éoliens offshore au Royaume-Uni, et constitue une nouvelle preuve de l'importance croissante de JBIC au niveau mondial en tant qu’acteur des financements éoliens offshore complexes et à grande échelle."
 
L‘équipe Linklaters Paris commune à tous les prêteurs était dirigée par François April, associé, et comprenait notamment Pierre Guillot, associé, Samuel Bordeleau, counsel, Noémie Lisbonis Boyer, Pauline Portos et Arani Chakrabarty, collaborateurs senior, Sandra Hoballah Campus, Youssef Berrada, Hennie Lui et Raphaël Papon, collaborateurs, Noufissa Bennis Nechba, Orphée Janaud et Alexandre Mouchès, stagiaires, en Energie et Infrastructure à Paris ; Cyril Boussion, associé, et Lucille Cazala, collaboratrice, en Droit fiscal ; et Nicolas Zacharie, counsel en Antitrust et Investissements étrangers. L’équipe en charge des aspects relatifs aux couvertures de taux était composée de Rhian Roberts, counsel, Samuel Monteith, Megan Gosling et Zan Chua, collaborateurs, Luke Wilson et Stephen Bhasera, trainees, de Marchés de Capitaux à Londres. John Maxwell, associé, Charlie Bown et Mamoru Ikeda, collaborateurs senior, et Nana Shiori, collaboratrice, en Energie et Infrastructure à Tokyo ont travaillé sur les aspects japonais de la transaction, et Francisco Ruiz, collaborateur de Bancaire à Madrid, et Mehmet Aktas, collaborateur de Marchés de Capitaux/Bancaire à Luxembourg, ont respectivement travaillé sur les aspects de droit espagnol et luxembourgeois.