Linklaters conseille Tereos dans le cadre de la première opération à haut rendement sur le marché européen en 2023

Linklaters a conseillé Tereos dans le cadre du placement d’une nouvelle offre de 350 millions d’euros d’obligations à échéance 2028 avec un coupon annuel de 7.25 % marquant la première transaction à haut rendement sur le marché européen en 2023. 

Tereos est une coopérative agro-industrielle mondiale de premier plan spécialisée dans l'approvisionnement et la transformation des matières premières agricoles. La société est présente dans 127 pays à travers le monde et opère à travers un réseau de 43 sites d'exploitation dans 10 pays avec environ 14 700 employés.

En raison d’une forte demande des investisseurs et d’une réponse positive du profil de crédit de Tereos, la taille de l’opération a été augmentée de 300 millions d’euros à 350 millions d’euros. 

L’équipe cross-practice de Linklaters était composée de Giacomo Reali, associé, David Adler, collaborateur senior, Alvaro Albors, Managing Associate, ainsi que de Anu Akinbamidele, collaboratrice et Kimberly Martin. L’équipe Marché de capitaux à Paris et l’équipe Droit fiscal à New York sont également intervenus.