Linklaters : conseil dans le cadre du financement historique de 1,15 milliard d'euros d'OVHcloud
Linklaters a conseillé le consortium de banques et des banques garantes dans le cadre du financement historique de 1,15 milliard d’euros d’OVHcloud, destiné à soutenir l’offre publique de rachat de ses propres actions (OPRA) et le refinancement de sa dette existante.
Ce financement comprend une première émission d’obligations high yield qui a été augmentée en raison d’une forte demande des investisseurs, ainsi que de nouveaux prêts à terme et un crédit revolving.
OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 450 000 serveurs dans 43 centres de données répartis sur 18 sites dans le monde, à destination de 1,6 million de clients de divers secteurs industriels. La société est cotée à la Bourse Euronext Paris.
L’équipe de Linklaters intervenant sur les aspects de droit bancaire anglais et français de la transaction était dirigée par Kathryn Merryfield, associée en droit bancaire, en collaboration avec Lauren Hanley, counsel, et Léonie Lagresle, collaboratrice.
L’équipe de Linklaters intervenant sur les aspects de droit américain et new-yorkais de l’émission d’obligations high yield était dirigée par Giacomo Reali, associé spécialisé dans les émissions d’obligations high yield, en collaboration avec Samy Amirouchen et Makenna Cherry, collaborateurs en droit US.
Elle incluait également l'équipe de Droit fiscal à Paris (Cyril Boussion, associé et Wassim Mokadem, collaborateur) et l’équipe fiscale américaine (Omer Harel, counsel, basé à Londres, et Young Jin Kim, collaborateur, basé à New York).
