Linklaters conseille Tereos dans le cadre de la première émission d’obligations à haut rendement (high yield) sur le marché européen en 2025

Linklaters a conseillé Tereos, le deuxième plus grand producteur de sucre au monde, dans le cadre du placement réussi d’une offre de 300 millions d’euros d’obligations senior à haut rendement (high yield) à échéance 2031 avec un coupon annuel de 5,750%, marquant ainsi la première transaction high yield sur le marché européen en 2025.

Tereos est une coopérative agro-industrielle mondiale de premier plan spécialisée dans l'approvisionnement et la transformation de matières premières agricoles. La société est présente dans plus de 100 pays à travers le monde et opère à travers un réseau de 41 sites d'exploitation dans 10 pays avec plus de 15 000 employés. Le produit de l'offre sera utilisé pour refinancer une dette existante.

L’équipe multi-juridictionnelle de Linklaters était menée par Giacomo Reali, associé spécialisé dans les émissions à haut rendement, conjointement avec Kimberly Martin et Filippo Turci, collaborateurs en droit US, avec Kathryn Merryfield, associée, Lauren Hanley, counsel, et Julidé Adak, collaboratrice, en droit Bancaire à Paris.

L’équipe était également composée de Cyril Boussion, associé et Wassim Mokadem, collaborateur en droit Fiscal à Paris et de Gabriel Grossman, associé et Erika Jensen, collaboratrice en droit Fiscal à New York.