Pierre-André Destrée

Avec plus de dix années d’expérience, Pierre-André dispose d’une vaste expertise sur les produits de dette, en particulier le capital réglementaire et les opérations de liability management, et intervient pour conseiller les banques arrangeuses ou les émetteurs.

Collaborateur au sein du département Marchés de Capitaux du bureau de Paris de 2007 à 2010, puis depuis 2013, Pierre-André Destrée a également exercé en tant que juriste dans l’équipe Emissions de Dette de Natixis.

Work highlights:

Les récentes transactions sur lesquelles Pierre-André a travaillé sont les suivantes :

Straight Debt

• Mises en place de Programmes EMTN d’HIT, Sanef et SFIL ;
• Mises à jour de Programme EMTN de La Poste, Casino, Guichard-Perrachon, Schneider ;
• Emissions sous Programme EMTN de CADES, Danone ou Essilor International ;
• Conseil des différentes banques sur les obligations foncières par Compagnie de Financement Foncier ou CAFFIL ;
• Primo émissions obligataires de TDF Infrastructure, Co-entreprise de Transport d’Electricité et Tikehau Capital ;

Liability Management

• Conseil des banques sur les offres de rachat d’obligations de Casino, Guichard-Perrachon, Rallye, Edenred, Klépierre et Air France-KLM ;

Emissions de titres hybrides et de capital règlementaire

• Conseil des banques sur les émissions de titres hybrides de Casino, Guichard-Perrachon, Arkema et Danone ;
• Conseil de Société Générale en tant qu’émetteur sur les émissions de capital règlementaire ;
• Conseil des banques sur les émissions de dette subordonnée et sur les émissions de nouvelles dettes senior dites « non-préférées » par BPCE,
• Crédit Agricole SA et La Banque Postale.

Pierre-André est titulaire d’un Master 2 Recherche en Droit Financier (Paris I – Panthéon Sorbonne) et d’un DESS de Droit des affaires et fiscalité – DJCE (Paris II – Panthéon Assas).

Il parle anglais et français.