年利达在中国

本所银行业务团队就中国境内众多复杂的融资交易、长期杠杆融资、收购和结构化融资提供法律服务。本所团队还在双边和银团贷款授信、房地产融资以及债务重组方面拥有丰富的业务经验。

本所相关业务经验包括：

• 担任招商银行（招行）和上海浦东发展银行（浦发银行）的法律顾问，就其为前程无忧18亿美元私有化项目提供并购融资提供法律服务

• 担任国家开发银行的法律顾问，就其为中海油投资俄罗斯北极二期液化天然气项目而提供的收购融资提供法律服务
• 担任国家开发银行的法律顾问，就白俄罗斯首笔境外人民币主权贷款授信提供法律服务，该笔授信是上海自贸区金融创新机制的组成部分

本所资本市场团队就各种的债务和股权资本市场产品提供法律服务，包括可转换和可交换债券、中期票据项目、监管资本、直接债务发行、负债管理交易和首次公开发行等，并在中国和亚洲其他司法管辖区资本市场的发展进程中发挥了重要作用。

本所就涉及衍生品的相关法律、监管和文件事宜向银行、证券公司、跨国公司和政府机构提供协助。这些衍生品涉及范围广泛的标的资产，包括利率、货币、股权、指数、基金、债券、信用和大宗商品。

本所相关业务经验包括：

• 担任中华人民共和国财政部（财政部）的法律顾问，就其40亿欧元主权债券发售提供法律服务。这是自2019年恢复发售欧元国债以来的第三次发行。此次发行吸引国际投资者踊跃认购，总申购金额达发行规模的4.3倍。该交易获《财资杂志》3A亚洲区可持续资本市场大奖评为2021年度“杰出交易——最佳债券交易：主权”。我们自2009年起即担任中国财政部的国际法律顾问，就其面向国际投资者的各类主权债券发行提供法律服务。
• 担任中国银行伦敦分行的法律顾问，就其发售3亿美元3年期可持续发展再挂钩债券提供法律服务。这是全球首只可持续发展再挂钩债券，投资者可以通过投资该债券获得与可持续发展挂钩债券市场的机会。该交易获《国际金融法律评论》亚洲大奖评为2022年“年度最佳交易——债务和股权挂钩”，并获《财资杂志》3A亚洲区可持续资本市场大奖评为2021年“年度最佳交易——最佳可持续发展再挂钩债券：金融机构”
• 就中华通计划提供法律服务——帮助设计、起草文件并就沪/深港通、债券通和大湾区理财通之启动的监管和法律事宜提供法律服务，。这些互联互通机制是连接中国大陆和全球证券市场的独特创新投资渠道之一。

担任FIA及其成员（包括上海清算所、上海国际能源交易所、上海黄金交易所）的法律顾问，就中共中央规章制度提供法律服务，包括开展规则调研

本所竞争团队将国际经验与当地业务相结合，凭借过硬的业务能力和丰富的项目经验，就中国和亚洲其他司法管辖区的合并审查及执法向客户提供具有商业性的法律建议。

本所相关业务经验包括：

• 担任英特尔的法律顾问，就其为针对以54亿美元收购Tower Semiconductors的中国并购审查实施多项改革战略提供法律服务
• 担任微软的法律顾问，就其为以700亿美元收购Activision Blizzard进行中国合并申报提供法律服务。该交易是当时历史上首宗全现金交易
• 担任英特尔的法律顾问，就其以90亿美元向SK hynix出售其NAND和SSD业务的中国和亚洲合并申报提供法律服务 
• 担任QIAGEN N.V.的法律顾问，就Thermo Fisher Life Scientific的115亿美元变革性收购提供法律服务
• 担任TRUE的法律顾问，就其与移动运营商DTAC的83亿美元合并提供法律服务
• 担任CP Group的法律顾问，就其以106亿美元收购Tesco在泰国和马来西亚的业务提供法律服务——该交易是泰国历史上最大的公司收购交易，也是2020年亚洲最大的并购交易

本所中国公司业务部门具有一支技艺精湛、规模庞大的并购法律服务团队，已为众多跨国和中国公司、金融机构以及财务发起人的国内外交易提供法律服务。

本所凭借全球网络，包括与昭胜律师事务所在上海自贸区的联营，可以提供无缝对接的国际和中国法律咨询服务。本所公司业务部可以获得银行和融资、能源和基础设施、雇佣和激励、竞争/反垄断以及监管专家的支持，从而确保就交易的方方面面提供综合性法律服务。

本所相关业务经验包括：

• 担任Jardine Matheson的法律顾问，就其向中升集团控股有限公司出售其在中国大陆的梅赛德斯奔驰汽车经销业务仁孚中国提供法律服务

• 担任摩根士丹利的法律顾问，就其收购其在中国的证券业务平台摩根士丹利（中国）证券有限公司的39%股权和进一步增资提供法律服务
• 担任嘉能可的法律顾问，就其对深圳能源燃气投资控股有限公司的1亿美元战略性投资，以及双方在天然气供应方面的长期供应安排提供法律服务。该交易是新能源行业的首次本地国有企业混合所有制改革
• 担任中远海运港口的法律顾问，就其战略性收购HHLA Container Terminal Tollerort（德国汉堡港的集装箱码头Tollerort的运营商）的35%小股东股权提供法律服务
• 就通过“中瑞通”计划在瑞士证券交易所的首批全球存托凭证上市提供法律服务，总融资规模达到15亿美元。这标志着本所参与了该市场上所有全球存托凭证上市项目

本所争议解决专业团队深刻了解中国不断发展变化的法律和监管环境，在涉华仲裁和涉及中国当事方的争议方面积累了丰富经验。

本所可在短时间内在众多司法管辖区之间调度多个大型团队，并汲取全球近300名诉讼律师的专长和经验，从而处理涉及中国和国际知名公司的大型且复杂跨司法管辖区案件，这一能力得到广泛认可。

本所相关业务经验包括：

• 担任东亚银行的法律顾问，就其在香港上市公司中国医疗技术公司的清算人提起的2.75亿美元背信型协助申索中获得重大胜利提供法律服务
• 担任香港特别行政区和北京平行法院程序中的官员的法律顾问，就价值超过10亿港元的违约申索提供法律服务

• 担任穆迪投资者服务香港公司的法律顾问，就香港证券及期货监查委员会针对一份研究报告的公布发起的调查和后续强制执行行动提供法律服务，包括在香港终审法院前代表穆迪
• 担任一家国有企业的法律顾问，就关于中国山水水泥的复杂股东争议提供法律服务，该项争议涉及中国大陆、香港特别行政区和开曼群岛的多项法律程序

本所能源和基础设施团队专长于全球大型项目，包括电力、可再生能源、核能、石油和天然气、化工、液化天然气、矿业、港口、水务和废物处理、电信、体育场馆、机场、公路、桥梁和铁路等领域的重大交易。

本所团队在能源和基础设施项目方面经验丰富，曾为中国和国际借款人及金融机构等提供法律服务。

本所相关业务经验包括：

• 担任国家开发银行（国开行）、中国进出口银行（进出口银行）和其他亚洲及欧洲出口信贷机构的法律顾问，就俄罗斯的Arctic 2液化天然气项目融资提供法律服务。该项目由联咏科技、中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、日本国家石油天然气和金属公司及道达尔发起
• 担任国开行的法律顾问，就中国港湾和Tolaram在尼日利亚发起的Lekki Deepwater Port项目提供法律服务。该项目获2019年《国际项目融资》评为“年度最佳非洲基础设施交易”
• 担任国开行牵头的一家银团的法律顾问，就巴基斯坦的Pattan水力发电项目的项目融资提供法律服务